如何快速导入顾客档案?
 

曦玥扁平化流程管理专家  15892867377
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    顾客档案导入和顾客接待流程一样,只需四个步骤,顾客自动循环消费,客户管理,一步到位!

    第一步:导入顾客个人信息
    会员登记-输入顾客的姓名、电话、生日-点“到店”(如下图)

    说明:
1、必填顾客姓名和手机,其余内容选填。
2、为了规避顾客档案录入重复,已经录入的顾客和电话会有重名提醒。
第二步:补录顾客剩余消费
    今日会员-消费-补录顾客剩余未做完的消费(如下图)

    说明:
    1、未做完的消费,包括会员卡余额,剩余疗程次数,已购买未取走的产品,剩余的积分/代金券。
    2、如需补录顾客详细的个人资料,请点击档案进行填写(十个板块,2个查询,3个特色窗口,全方位了解顾客)。
1、如何补录顾客会员卡余额?
    第一种:综合会员卡
    在“添加消费”中选择“会员卡充值”-输入消费金额和充值-提交。(如下图)

    说明:
1、消费金额填顾客充值的总金额。
2、充值填顾客目前的剩余金额。
3、备注填写购买情况,记录当时的活动优惠等,方便后期查账对账。(如下图)
   第二种:副卡
    一种不同于综合会员卡用法的卡。比如不打折卡、产品储值卡、疗程护理卡、赠送金等;需要分开体现余额和扣费的充值卡。均在副卡中充值;副卡名称可自定义。
    (1)如何设置副卡名称?
    VIP特权-设置会员卡-输入会员卡名(自定义)-保存。(只需管理员设置一次,即可适用于本店所有顾客)
    (2)如何给副卡充值?
   今日会员-消费-添加消费-选择“会员卡充值”-类型选择副卡的名称-输入消费金额和充值-保存。

   说明:
   A、类型中,选择哪个副卡名就充到哪个卡上。(如下图)
   B、添加成功,系统会自动体现各种卡的余额。
    2、如何补录顾客剩余疗程?
    第一种:疗程次数卡  (指的是限次数的卡,例如3次、10次、48次等;以顾客购买5980疗程10次,已用2次,剩余8次为例,操作如下:)
    在“添加消费”中选择“购买疗程”-点击该疗程名称-总计填:5980-增加疗程数填:10-本次扣除次数填:2-提交。(如下图)
    说明:
1、单价和数量可不用修改,最终应收金额以“总计”为准。
2、增加疗程数指的是该疗程的总次数,如顾客该疗程一共是10次就填10。
3、本次扣除次数指的是该疗程顾客已消耗的次数,如顾客已消耗了2次就填2。
4、疗程消耗=疗程金额5980/疗程次数10=598元(系统自动核算,精确到小数点后两位)
5、添加成功,可在“查询(关闭)疗程”中查看该疗程总数10次,已用2次,剩余8次,后期消耗直接扣次数即可。
    第二种:时限疗程卡(指的是限时间不限次数的卡,例如月卡、季卡、年卡;以顾客购买年卡1980元,一年有效不限次数为例,操作如下:)
    在“添加消费”中选择“购买疗程”-点击该年卡名称-总计填:1980-增加疗程数修改为“时间限制”-设置有效期限-提交。(如下图)

    说明:
1、单价和数量可不用修改,最终应收金额以“总计”金额为准。
2、时间限制用于设置该疗程的有效期截止日期。
3、时限卡的消耗默认为0,如需设置固定消耗请联系客服。
4、添加成功,系统自动显示该疗程的有效期限,可任意扣除次数,到期自动取消,无法再扣除。
    第三种:赠送项目(指的是赠送的项目,例如购买疗程赠送的,生日赠送的,办卡赠送的;例如顾客办卡赠送了8次,已做4次,剩余4次,操作如下:)
    在“添加消费”中选择“赠送优惠”-“区分购买和赠送”打勾-增加疗程数填:8-本次扣除填:4-提交。(如下图)
  
    说明:
1、赠送的不收钱,总计金额默认为0,规避操作出错。
2、“区分购买和赠送”打勾后系统会单独呈现该项目为赠送,可单次扣次数和设置员工提成。
3、赠送的项目消耗默认为0,如需设置固定消耗请联系客服。
4、添加成功,可在“查询(关闭)疗程”中查看该疗程总数8次,已用4次,剩余4,后期消耗直接扣次数即可。
    3、如何录入顾客未取走产品?
    在“添加消费”中选择“购买产品”-选择产品-录入未取走的产品数量和金额-提交。(如下图)

    说明:
    1、数量填写顾客剩余未取走的产品数量,例如还有3个未取,数量填:3。
    2、总计填写顾客购买该产品的实际金额,例如顾客3个产品给了150,总计填:150。
    3、添加成功,会在顾客个人中心,顾客档案,顾客消费,待出库产品中,均可显示顾客未取走的产品及购买情况。  
    4、如何录入顾客剩余的剩余积分/代金券?
    点击左上角顾客姓名-点击“积分”/代金券-输入积分剩余金额-提交。(如下图)

    说明:
    1、系统任何地方只要顾客姓名是白色的,点击即可显示顾客档案,方便查看分析和操作。
    2、不小心充多了,应该怎么扣除?
    把多余的积分在修改积分中填负数即可扣除,例如多充了5000,填-5000后提交,自动扣除5000。
    3、代金券的添加/扣除方式,和积分一样。
    5、顾客剩余消费已录好,如何检查对错?
    今日会员-点击该顾客对于的“消费”-检查总汇总是否正确即可。

    说明:
1、请翻到顾客消费的最上面,查看“充值余额”显示结果是否与档案一致。
2、点击“查询(关闭)疗程”查看每个疗程的剩余次数是否与档案一致。
3、点击“待出库产品”查看顾客买了未取走的产品时候准确无误。
4、如有错误,请将错误的消费“删除”后重新录入正确的,确保结果与档案一致。
5、如已收银,则不能“删除”,可将错误消费“退费”后重新录入正确的。
6、所有消费都已确认无误,再收银。
    第三步:收银
    今日会员-未收银-填写顾客支付金额-确定收银(如下图)

    说明:
    1、系统自动核算应收金额为顾客消费的总金额,下方有收银明细,可查账对账。
    2、如发现错误请点击“查看消费情况”,返回消费,修改正确再收银。
    3、本次需支付金额=现金+银行卡+微信+支付宝+网购+挂账+免单。根据顾客实际支付情况填写。
    4、顾客欠款请填写在挂账里面,例如顾客欠20000,挂账填:20000。(下次收银时,欠款系统自动有提示)
    5、导档案时,今日没有收到钱,现金、银行卡、微信、支付宝、网购均填0即可。(如下图)
    6、收银成功,自动进入“已收银情况”,点击“预约”进入下一步。
    第四步:预约
    今日会员-未预约-填写本次服务记录-设置下次提醒时间-保存。(如下图)

    说明:
    1、本次服务情况:填写本次服务情况,比如顾客需求、喜好、家庭、生活等,越详细越方便下次跟进和销售;
    2、下次跟进重点:填写对该顾客的规划,下次如果更好的服务和销售。
    3、下次提醒时间:根据该顾客的项目来订立下次的服务/跟进时间。到了相应时间系统自动有提示,下次该怎么服务和销售,一目了然。   
    4、下次情况:如顾客已经下次的到店时间,则选择为“到店”;如不确定则选择为“回访”。
    5、自动生成预约情况记录表,营业日报表,员工完成情况表,员工提成,资产负债,成本利润等表格,店里经营情况一目了然。 
    到店-消费-收银-预约为顾客接待基本流程,营业日报表,员工提成,各项数据分析表……自动生成;顾客自动循环来店消费,客户管理一步到位。   

    为了确保顾客档案导入完整无误,建议由美容师负责录入顾客消费和预约,指定专人(前台/顾问/店长)负责收银;目的是检查消费准确无误再收银,双重稽核,保证数据的准确性。操作简单,一个顾客1分钟完成,比手工填写更加快捷高效。
    如有其他特殊情况或疑问请联系您的客服:15892867377(杨老师,微信同号)。
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